食品漲價潮背后成本上漲之痛與市場份額焦慮
民以食為天，近期食品行業(yè)出現(xiàn)漲價潮。
11月10日，國家統(tǒng)計局發(fā)布10月物價指數(shù)，10月全國居民消費價格環(huán)比上漲0.7%。在各類消費品中，食品煙酒類價格環(huán)比漲幅最大，其中食品價格由9月下降0.7%轉為上漲1.7%，糧食、食用油、鮮菜、鮮果等價格均出現(xiàn)不同程度上漲。
從市場來看，包括海天味業(yè)、雪天鹽業(yè)、加加食品、洽洽食品、安井食品、佳禾食品、祖名股份等多家行業(yè)頭部上市企業(yè)宣布提價或有提價意向，覆蓋調(diào)味品、速凍食品、休閑零食、飲料等多個細分領域。如11月8日，祖名股份宣布對部分植物蛋白飲品出廠價上調(diào)15%-20%不等。
圖片來源：攝圖網(wǎng)
“冰凍三尺，非一日之寒”。原輔材料、人工、運輸、能源等成本持續(xù)上漲被認為是頭部食品企業(yè)漲價的主要原因?！皬慕衲晟习肽觊_始，食品企業(yè)的成本就在直線上升，很多企業(yè)不想漲價，但疊加限電限產(chǎn)等因素影響，到十月左右企業(yè)都有點熬不住了。”中國食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，從食品企業(yè)的成本和未來發(fā)展角度來看，漲價是必然的。
食品企業(yè)漲價潮蔓延
多位受訪對象向21世紀經(jīng)濟報道記者指出，究其根本，本輪食品漲價潮是成本上漲驅動，而非企業(yè)主動漲價。
“從我了解到的情況看，這輪漲價并不是企業(yè)為了追求超額利潤所產(chǎn)生的行為，食品行業(yè)目前整體面臨綜合生產(chǎn)成本持續(xù)上漲的壓力，逼不得已才提價?！?淘菜菜食品行業(yè)總經(jīng)理李超告訴21世紀經(jīng)濟報道記者。李超表示，從淘菜菜平臺反饋的情況來看，較今年前期和去年，目前很多食品企業(yè)的毛利受到明顯擠壓。
中國貿(mào)促會研究院副院長、研究員趙萍在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時指出，食品企業(yè)綜合生產(chǎn)成本上漲受大宗商品、能源等原材料價格上漲，土地、勞動力等要素成本持續(xù)上升等多種因素影響。其中主要壓力源于食品生產(chǎn)原材料價格上漲。
小麥是很多食品品類生產(chǎn)的主要原料之一，受極端天氣和洪澇災害影響，部分地區(qū)冬小麥種植較往年有所延后，或將影響明年上半年小麥市場供應。李超以此為例，認為企業(yè)短時間內(nèi)很難內(nèi)部消化原材料價格上漲風險。
目前十余家食品行業(yè)頭部上市企業(yè)明確推出漲價決定。多位受訪對象表示，本輪食品漲價存在從行業(yè)第一梯隊向第二梯隊，乃至長尾上的中小企業(yè)傳導的可能，從而帶動整個行業(yè)相應品類的食品出廠價格上漲。
趙萍談到，大型食品企業(yè)消化原材料等價格上漲的能力很強，中小企業(yè)的規(guī)模效應、供應鏈效率等相對弱勢，消化成本上漲的能力相對有限。因而對于中小食品企業(yè)而言，上游生產(chǎn)成本上漲對下游出廠產(chǎn)品價格上漲的傳導效應更明顯。
也就是說，中小企業(yè)的產(chǎn)品價格上漲壓力和動力比大型食品企業(yè)更強。
另一方面，趙萍表示，大企業(yè)率先提價，會對中小企業(yè)產(chǎn)生示范效應，抑或攀比效應，帶來跟風漲價的現(xiàn)象。“從市場競爭的角度而言，中小企業(yè)的品牌知名度、市場占有率等不及大企業(yè)，如果先行漲價，存在市場份額損失的風險，而跟風漲價的風險相對較低?！?/span>
平安證券研究發(fā)現(xiàn)，食品企業(yè)的產(chǎn)品提價一般滯后于原材料成本上漲1-2個季度；龍頭公司作為價格標桿率先提價，其余競品在3-6個月內(nèi)跟進提價；話語權強、品牌力強的企業(yè)往往是直接提價，而稍弱的企業(yè)一般通過推新品或者換包裝來間接提價。
從實際來看，食品漲價潮或已出現(xiàn)向整個行業(yè)擴散現(xiàn)象。北京超市供應企業(yè)協(xié)會會長姚文華向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，就其了解的情況而言，目前很多品類的食品都出現(xiàn)了出廠供應價格上漲現(xiàn)象。“有些企業(yè)的庫存多一些可能還能再堅持一下，但企業(yè)新進貨的成本都提高了?！?/span>
李超則發(fā)現(xiàn)了食品漲價的另一面。他談到，考慮到食品出廠價格上漲后消費者對食品新價格有一個接受過程，很多企業(yè)上調(diào)食品出廠價格的幅度往往低于成本漲幅。
很多食品企業(yè)在公告中亦有相關表述，如海欣食品在公告中表示，受成本持續(xù)上漲影響決定對部分產(chǎn)品進行提價，目的是“為更好地向經(jīng)銷商、消費者提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務，促進市場及行業(yè)可持續(xù)發(fā)展”。
食品仍面臨價格上行壓力
從宏觀層面來看，9月我國CPI同比增長0.7%，PPI同比增長10.7%。平安證券認為，PPI與CPI已經(jīng)出現(xiàn)較大剪刀差，本輪食品漲價潮由PPI向CPI傳導所致。10月CPI由環(huán)比漲幅由上月持平轉為上漲0.7%，PPI環(huán)比漲幅擴大至2.5%。同比來看，10月CPI同比上漲1.5%，PPI上漲13.5%，PPI和CPI之間的剪刀差進一步擴大。
國家統(tǒng)計局城市司高級統(tǒng)計師董莉娟分析，10月PPI漲幅有所擴大，是受國際輸入性因素疊加國內(nèi)主要能源和原材料供應偏緊影響的結果。10月CPI上漲則主要受特殊天氣、部分商品供需矛盾及成本上漲等因素綜合影響。
趙萍認為，受PPI上漲向下游傳導影響，食品價格上漲對CPI的影響幅度有所提升，但食品是構成CPI的重要組成部分，而非全部。非食品價格上漲幅度不大，能在很大程度上對沖CPI上升壓力，減緩PPI向CPI的傳導效應，CPI漲幅不會太大。
具體到食品，受降雨天氣、夏秋換茬、局部地區(qū)疫情散發(fā)及生產(chǎn)運輸成本增加等因素疊加影響，10月鮮菜價格上漲16.6%，影響CPI上漲約0.34個百分點，占總漲幅近五成。
圖片來源：攝圖網(wǎng)
趙萍表示，鮮菜價格上漲主要系季節(jié)性因素影響帶來局部供求矛盾所致，后期隨著大棚蔬菜加快上市、南方蔬菜供應增加，蔬菜市場供求趨向平衡，蔬菜價格將出現(xiàn)一定幅度回落。另外，在CPI中占比較高的豬肉價格整體處于穩(wěn)中有降態(tài)勢，很大程度上也會對沖整體食品價格上漲。未來食品價格漲幅可能會大幅回落。
回歸食品行業(yè)，就目前的情況而言，趙萍認為目前食品價格上行壓力仍然很大。
首先，年內(nèi)原材料、大宗商品和能源等價格上行的趨勢不會出現(xiàn)明顯改觀，這也就意味著食品價格上升的最主要原因，即生產(chǎn)成本上漲短期內(nèi)不會消失。第二，拉尼娜及由此可能帶來的極端天氣或增加食品生產(chǎn)的不確定性；第三，年末食品需求旺季將至，市場需求增加也會對食品價格產(chǎn)生一定拉升作用。
在這樣的背景下，趙萍認為食品企業(yè)是否會繼續(xù)提高食品出廠價格一方面取決于企業(yè)自身對成本上漲的承受和消化能力，“對于那些企業(yè)內(nèi)部無法消化的成本上升壓力，很可能會傳導到產(chǎn)品出廠價上，并通過食品產(chǎn)業(yè)鏈傳導到消費端” ；另一方面，對于市場競爭充分的行業(yè)而言，企業(yè)提價也存在損失客戶、為競品企業(yè)創(chuàng)造更多機會的風險，因而提價也會更加謹慎。
姚文華指出，消費者對食品漲價比較敏感，企業(yè)提高食品出廠價，不僅可能影響消費者對該食品的忠誠度，也存在影響品牌美譽度的可能。
10月鮮菜價格明顯上漲，商務部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等有關部門先后出臺多種措施穩(wěn)價保供，有效保障和改善民生。多位受訪對象指出，對于豐富消費選擇的個性化、多樣化食品，國家干預相對較少，更多是“隨行就市”。
但部分面向終端消費市場的企業(yè)出于守住市場份額、履行企業(yè)社會責任等考慮，相應推出了一些食品保價穩(wěn)供措施。
如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)企業(yè)提高食品出廠價格后，淘菜菜采取了分類應對的穩(wěn)價策略，對于集群式生產(chǎn)的深加工食品，盡量減少中間渠道，采用直接對接廠家制作滾動供應計劃等策略，穩(wěn)定食品采購價格。另外，淘菜菜也著力發(fā)展本地食品供應商，減少運輸?shù)戎虚g成本，穩(wěn)定食品供應。
李超表示，目前淘菜菜食品銷售價格總體穩(wěn)定，除個別品類外，食品類商品并未出現(xiàn)價格明顯上漲情況，整體銷售亦未受到太大影響。（來自21世紀經(jīng)濟報道）